[BNGO 주식] 바이오나노 지노믹스 2021년 어닝 실적 발표!

안녕하세요. 엠제이스탁입니다.

제 보유 종목 중 하나인 나녹스(NNOX) 실적 발표에 이어 5/13엔 바이오나노 지노믹스(BNGO) 어닝 발표가 있었습니다. 

생각했던 것보다 수치가 잘 나와서인지 당일 애프터장에서 10%넘게 상승하는 모습을 보였었네요.

 

이번 포스팅에선 1) CEO 및 CFO의 발표 내용, 2) BNGO 실적, 3) 주요 사업 내용, 4) 추후 사업 계획, 그리고 5) BNGO 주식의 기관 보유 현황 등에 대해서 간단히 다뤄보도록 하겠습니다.

 

1. 주요 임원 발표 내용

  1) CEO의 발표 내용

  - BNGO에게 2021년은 매우 견조한 출발을 하게 된 해라고 생각한다. 이번 1분기에 기록적으로 많은 flow cell들을 판매했고 Saphyr 기기의 보다 광범위한 도입을 이끌었으며, 2020년 팬데믹으로 인한 제한 여건 때문에 실행하지 못했던 Saphyr 시스템 설치 사업도 더욱 강화할 수 있었다. 더욱 더 많은 유전체들을 분석하는 Saphyr 시스템들이 이용되는 건수들이 이전에 비해 사상 최다를 기록함에 따라, 당사는 출판/발표되는 각종 연구들의 규모와 질을 월등히 높일 수 있게 되었고 인지도 또한 더욱 높아질 수 있었다. 

  - 올해 초 있었던 차세대 세포유전체학 심포지엄(NGCS)에서 유전체 광학 지도법(Optical Genome Mapping, OGM)의 위력을 여실히 증명할 수 있었다. 1분기에는 태아기에 관한 분석(prenatal analysis), 암 연구, 신약 개발 등 새로운 영역으로의 진출도 꾀할 수 있었다. 또한, 유럽과 미국, 캐나다, 그리고 전세계 새로운 시장들에 걸쳐서 당사의 고객들이 고형암이나 혈액암 등에 있어서 Saphyr 기반의 구조적 변이 분석을 끊임없이 개발해왔다. 이 분야 시장에서 우리의 고객들이 실험실 자체 개발 검사(LDT)의 수를 더욱 증가시킬수록, 당사는 이러한 것이 미국과 전세계에 있는 제3자 지불자들(third party payers)들에 의해 Saphyr 기반의 LDT들이 급여화되는 길을 열 수 있을 것으로 기대한다.

 

  2) CFO의 발표 내용

  - 이번 1분기에 3억 6200만 달러에 달하는 현금을 확보함으로써 당사는 두 가지의 성공적인 자금 조달로 성장 기반을 확고히 할 수 있었다. 이러한 충분한 자금력으로 당사는 Saphyr를 통한 OGM 방식이 세계적으로 더욱 도입되고 추가적인 end user들을 확보하며 생물학과 유전체학에서의 다음 물결과 혁신을 향해 달려갈 수 있을 것으로 기대한다.

 

2. BNGO 어닝 실적

  - 2021년 1분기의 총 매출은 약 320만 달러이며 이는 전년 동기 매출액 110만 달러 대비 약 179% 상승한 수치이다. 매출은 모든 지역에서 증가했다. 회사 제품 매출이 증가한 것은 시약 렌탈 및 소모품들(Flow cell 등) 수요가 늘어났기 때문이며, 서비스 매출의 증가는 자회사인 Lineagen의 매출에서 비롯된 것이다.

  - 매출총이익은 전년 동기 대비 8% 증가한 33%이다. 매출총이익의 증가는 주로 더욱 높은 마진(margin)을 지닌 소모품과 서비스들로 인한 것이다.

  - 영업비용(operation expense)은 1220만 달러로 전년 동기 대비 약 220만 달러 증가했다. 이는 주로 공급 비용과 인건비 증가로 인한 것이다.

  - 당사는 약 3억 6200만 달러의 현금 및 현금성자산을 확보했다. 2020년 12월 31일 기준으로는 3840만 달러였음을 감안하면 엄청나게 증가한 셈이다. 현금이 대폭적으로 증가한 데에는 올해 실시한 유상증자도 한 몫 했다. 

 

3. 주요 사업 내용 (너무 많아서 그냥 대표적인 몇 개만 간단히 소개해드립니다)

  - 차세대 세포유전체학 심포지엄(NGCS)을 개최하여 태아기/출산 후 유전 질환, 혈액암, 고형암 그리고 COVID-19에 관한 연구 내용을 발표하였다.

  - 남아공, 그리스, 러시아, 한국 등을 포함한 새로운 시장으로 진출하였고, 영국과 독일에서 중요한 임상처를 확장하였다.

  - 런던의 King's College 병원과 Belfast City 병원의 NHS Regional Genetics 실험실에서 Saphyr 시스템을 도입하였다.

  - 토론토의 University Health Network가 Saphyr 기기를 도입했다. 

  - OGM 방식을 통한 고형암 분석법 연구, 암 연구, 체질 유전 질환 연구 등 숱한 연구 결과들이 발표되었다.

 

4. 추후 사업 계획

  - 2분기 : 특정 유럽 시장에서 ALL, FSHD 질환에 대한 Saphyr 기반 LDT 인증 받기

  - 3분기 : 태아 대상 검사의 상업화 시작 및 소아(pediatric) 대상 검사의 기능 확장

  - 4분기 : 소아 대상 임상 연구 결과 중간 발표 / 태아기 및 소아기 임상 연구 모두에 대한 LDT 밸리데이션(입증) / 차세대 고출력 Saphyr 프로토타입 출시 / 2020년 말 기준 50% 증가한 Saphyr 시스템 150기 설치 

 

5. BNGO 주식 기관 보유 현황 (출처 : Fintel)

  - BNGO 주식을 보유한 기관의 수는 지난 포스팅 때보다 약 10군데 늘어난 105개이며, 전체 지분의 약 10.53%를 기관이 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.

  - 최근 1주일간 신규 매입 : Citigroup (약 29만주), Allianz Asset Management GmbH (약 52000주), Renaissance Technologies Llc (약 950만주), Oppenheimer & Co Inc (약 47000주)

  - 최근 1주일간 추가 보유 : Bank of New York Mellon Corp (약 13만 8000주, 평단 5.58, 이전 대비 약 196% 증가), Advisor Group Holdings, Inc. (약 36000주, 평단 5.58, 이전 대비 약 260% 증가), Wells Fargo & Company/mn (약 39000주, 평단 5.55, 이전 대비 약 550% 증가) 등

- 참고로 블랙록(Blackrock)도 여전히 BNGO 주식을 보유 중이며 이전 포스팅에서 밝힌 340만주 가량에서 아직 변동이 없는 상태입니다.

 

전반적으로 발표 내용이 아주 좋습니다. 현재 프리장 기준으로도 BNGO 주가가 10% 이상 상승하고 있는 모습을 보여주고 있네요. 앞으로도 기대가 많이 됩니다.

 

이상입니다!